piątek, 20 października 2017

Unified Factory S.A.

Seria: B
ISIN: PLDTBRK00045
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na 2.262.444 akcjach imiennych emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym będzie niższy niż 1,0x, marża zostanie obniżona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w V, VI, VII lub VIII okresie odsetkowym,
  • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w IX lub X okresie odsetkowym,
  • 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w XI okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,0x,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
  • emitent dokona wypłaty dywidendy, skupu akcji lub w jakikolwiek inny zbliżony ekonomicznie sposób rozdysponuje dochody na rzecz właścicieli do momentu wykupu obligacji, chyba że EBITDA za poprzedni rok obrotowy będzie wyższa niż 12 mln zł, a wypłacona dywidenda nie będzie wyższa niż 10 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
  • jeżeli emitent lub jakikolwiek podmiot z grupy emitenta wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji, chyba że emitent dokona równoczesnego wykupu obligacji lub przedterminowy wykup obligacji jest realizacją celu emisji obligacji.

Emitent: Unified Factory S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: UFC0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.83%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-08-31
  • 2016-11-30
  • 2017-02-28
  • 2017-05-31
  • 2017-08-31
  • 2017-11-30
  • 2018-02-28
  • 2018-05-31
  • 2018-08-31
  • 2018-11-30
  • 2019-02-28
  • 2019-05-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-11-22
  • 2017-02-20
  • 2017-05-23
  • 2017-08-23
  • 2017-11-22
  • 2018-02-20
  • 2018-05-23
  • 2018-08-23
  • 2018-11-22
  • 2019-02-20
  • 2019-05-23
  • 2019-08-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-11-30
  • 2017-02-28
  • 2017-05-31
  • 2017-08-31
  • 2017-11-30
  • 2018-02-28
  • 2018-05-31
  • 2018-08-31
  • 2018-11-30
  • 2019-02-28
  • 2019-05-31
  • 2019-08-31

Dzień wykupu

  • 2019-08-31

Emisje