Zaloguj się
UFC0819
| Emitent: | Unified Factory S.A. |
|---|---|
| Seria: | B |
| ISIN: | PLDTBRK00045 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.1% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na 2.262.444 akcjach imiennych emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.
W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym będzie niższy niż 1,0x, marża zostanie obniżona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w V, VI, VII lub VIII okresie odsetkowym,
- 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w IX lub X okresie odsetkowym,
- 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w XI okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,0x,
- wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
- emitent dokona wypłaty dywidendy, skupu akcji lub w jakikolwiek inny zbliżony ekonomicznie sposób rozdysponuje dochody na rzecz właścicieli do momentu wykupu obligacji, chyba że EBITDA za poprzedni rok obrotowy będzie wyższa niż 12 mln zł, a wypłacona dywidenda nie będzie wyższa niż 10 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
- jeżeli emitent lub jakikolwiek podmiot z grupy emitenta wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji, chyba że emitent dokona równoczesnego wykupu obligacji lub przedterminowy wykup obligacji jest realizacją celu emisji obligacji.
Obligacje UFC0819 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2016-08-31
- 2016-11-30
- 2017-02-28
- 2017-05-31
- 2017-08-31
- 2017-11-30
- 2018-02-28
- 2018-05-31
- 2018-08-31
- 2018-11-30
- 2019-02-28
- 2019-05-31
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2016-11-22
- 2017-02-20
- 2017-05-23
- 2017-08-23
- 2017-11-22
- 2018-02-20
- 2018-05-23
- 2018-08-23
- 2018-11-22
- 2019-02-20
- 2019-05-23
- 2019-08-23
Dni wypłaty odsetek
- 2016-11-30
- 2017-02-28
- 2017-05-31
- 2017-08-31
- 2017-11-30
- 2018-02-28
- 2018-05-31
- 2018-08-31
- 2018-11-30
- 2019-02-28
- 2019-05-31
- 2019-08-31
Dzień wykupu
- 2019-08-31