wtorek, 19 marca 2024

WSE1018

Emitent: Work Service S.A.
Seria: U
ISIN: PLWRKSR00084
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem emisji jest weksel własny in blanco (maksymalna kwota wypełnienia to 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji z tytułu wierzytelności wynikających z tego weksla, a także szeregiem zastawów rejestrowych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 225 mln zł na akcjach emitenta oraz IT Kontakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto do EBITDA) w okresie do końca czerwca 2018 roku przekroczy 3,0x lub na 31 grudnia 2018 roku będzie wyższy niż 2,75x.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • podmioty inne niż Paul Andrew Christodoulou, Panagiotis Sofianos, Tomasz Hanczarek lub Tomasz Misiak (lub podmiot kontrolowany przez którąkolwiek z tych osób) będzie posiadać mniej niż 50 proc. plus 1 głos na WZA emitenta,
  • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,5x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
  • wskaźnik zadłużenia w okresie do 30 czerwca 2018 roku przekroczy 3,5x lub na 31 grudnia 2018 roku będzie wyższy niż 3,25x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy).

Obligacje WSE1018 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-03
  • 2017-04-03
  • 2017-10-03
  • 2018-04-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-03-24
  • 2017-09-25
  • 2018-03-23
  • 2018-09-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-04-03
  • 2017-10-03
  • 2018-04-03
  • 2018-10-03

Dzień wykupu

  • 2018-10-03