czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Udana końcówka roku dla funduszy obligacji korporacyjnych

Bernard Waszczyk | 14 stycznia 2014
Saldo wpłat i umorzeń do funduszy polskich obligacji korporacyjnych w grudniu wyniosło ponad 550 mln zł i niewiele zabrakło do tego, żeby w całym 2013 roku przekroczyło 5 mld zł.

Średnio, każdego miesiąca ubiegłego roku do funduszy obligacji korporacyjnych napływało blisko 414 mln zł, zaś saldo wpłat i umorzeń dla całego roku wyniosło 4,965 mld zł. Do przekroczenia magicznej liczby 5 mld zł zabrakło więc „raptem” 35 mln zł. Po funduszach aktywów niepublicznych, których saldo wyniosło przeszło 15,5 mld zł, oraz funduszy gotówkowych i pieniężnych PLN (6,83 mld zł), fundusze papierów korporacyjnych są trzecią w kolejności grupą funduszy, do których w 2013 roku klienci najchętniej wpłacali pieniądze. 

Wszystkie miesiące 2013 roku kończyły się dodatnim saldem wpłat i umorzeń do funduszy obligacji korporacyjnych. Najlepszy był marzec (730 mln zł), a najsłabszy wrzesień (133 mln zł). Grudzień, z wynikiem rzędu 550 mln zł, był trzecim miesiącem, co do wielkości salda.  

Spośród towarzystw funduszy inwestycyjnych posiadających w ofercie fundusze obligacji korporacyjnych, największym ubiegłorocznym beneficjentem wzmożonego zainteresowania tą grupą produktów, było BZ WBK TFI, w przypadku którego przewaga wpłat nad umorzeniami wyniosła 1,54 mld zł. Miliard złotych przekroczyło jeszcze tylko Open Finance TFI (1,25 mld zł). Ostatnie miejsce na podium zajęło Union Investment TFI, z wynikiem ponad 752 mln zł. Dwa TFI zanotowały przewagę umorzeń. Były to Idea TFI (minus 203 mln zł) oraz Copernicus Capital TFI (minus 78 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

  • KNF zatwierdziła prospekt Benefitu

    28 października 2024
    Fundusz prywatnego długu Ipopema Benefit 3 FIZAN będzie mógł na nowo pozyskiwać środki od inwestorów w drodze publicznych ofert.
    czytaj więcej
  • Nieprzerwany strumień pieniędzy

    17 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych powiększyły aktywa o kolejnych 489 mln zł i gdyby nie przetasowania w ofercie Santandera i Generali, skutkujące zmianą kategorii przez dwa fundusze, ich wartość przekroczyłaby 15 mld zł, co oznaczałoby powrót do skali sprzed pandemii.
    czytaj więcej
  • Fundusze utrzymały stopę zwrotu

    4 października 2024
    We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły średnio 0,59 proc., czyli dokładnie tyle samo, co przed rokiem. W efekcie stopa zwrotu z 12 miesięcy (8,56 proc.) prawie nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia.
    czytaj więcej
  • FDK Rentier FIZ zebrał tym razem 11,4 mln zł

    18 września 2024
    W sierpniowo-wrześniowej ofercie Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał niecałe 11,42 mln zł wpływów brutto, notując najsłabszy wynik od trzech kwartałów.
    czytaj więcej