niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best wykupi przed terminem dwie serie obligacji

ems | 4 lutego 2015
Chodzi o nienotowane papiery serii H o wartości 10 mln zł oraz o notowane i najwyżej oprocentowane papiery Bestu serii I, notowane pod kodem BST0916 o wartości prawie 15 mln zł.

O możliwości przedterminowego wykupienia papierów BST0916 serwis Obligacje.pl spekulował kilkukrotnie od czasu uruchomienia programu publicznych emisji przez Best, a przedterminowy wykup starszych serii stał się nawet jednym z celów publicznej emisji obligacji serii K2, którą Best przeprowadził w listopadzie.

Decyzja spółki nie dziwi, skoro seria I oprocentowana jest na 8,98 proc. w skali roku, zaś ostatnią emisję Best uplasował z oprocentowaniem na poziomie 6 proc., a w nowej emisji publicznej oferuje 3,3 pkt proc. ponad WIBOR3M (co daje 5,3 proc. w skali roku). Natomiast dziwić mogła wysoka wycena obligacji tej serii na Catalyst - mimo realnego ryzyka przeprowadzenia przedterminowego wykupu, jeszcze we wtorek papiery wyceniano na 104,26 proc. W środę - po publikacji komunikatu o przedterminowym wykupie - kurs spadł do 101 proc.

Sama operacja zostanie przeprowadzona 28 marca, na półtora roku przed oryginalnym terminem zapadalności. Warunki emisji nie przewidują wypłaty premii za skorzystanie z opcji call przez Best.

Na Catalyst notowane pozostaną trzy serie obligacji Bestu. Serie K1 i K2 to publiczne emisje z 2014 r., zaś seria BST0516 także ma ważną opcję call. Jednak wartość tej serii to 39 mln zł, a oprocentowanie przewyższa WIBOR3M o 4,7 pkt proc., stąd skorzystanie z opcji przedterminowego wykupu jest w tym przypadku mniej atrakcyjne dla spółki.

W poniedziałek rozpocznie się natomiast publiczna emisja obligacji serii K3. O jej szczegółach poinformujemy po zakończeniu konferencji prasowej związanej z emisją.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst