poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Integer zmienia warunki emisji

msd | 14 kwietnia 2015
Zgromadzenia obligatariuszy dla notowanych na rynku BondSpot hurtowym trzech serii wyraziły zgodę na podniesienie limitu wskaźnika długu netto do EBITDA.

Dotychczas maksymalny dopuszczalny poziom wynosił 3,5x, lecz na koniec ubiegłego roku został on przekroczony. Spółka porozumiała się z właścicielami serii INT0617, INT1217 i INT1219 w sprawie podniesienia limitu do 4,5x na koniec grudnia 2014 r., natomiast co sześć miesięcy wskaźnik ma być obniżany o kolejne 0,5x, ostatecznie do 3,5x w czerwcu 2016 r.

W zmienionych warunkach emisji określono także, że inwestorzy nie mogą żądać wcześniejszej spłaty papierów, mimo złamania kowenantów według stanu na koniec zeszłego roku.

W przypadku czwartej serii znajdującej się w obrocie na BondSpot (INT0918) Integer otrzymał oświadczenie od PZU FIZ, w którym fundusz zobowiązuje się do niewzywania spółki do wcześniejszej spłaty.  

Obligacje prywatnego operatora pocztowego oprocentowane są od 3 do 4,2 pkt proc. ponad WIBOR, ale zobowiązał się on jednocześnie podnieść marże w okresach przekroczenia wskaźnika. W zależności od serii marża rośnie od 0,75 do 1,05 pkt proc.

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst