wtorek, 14 maja 2024

Newsroom

Orbis wyemituje obligacje

msd | 17 czerwca 2015
Hotelowa spółka zamierza pozyskać do 300 mln zł. Oferta jest prowadzona w trybie publicznym, ale przeznaczonym dla inwestorów profesjonalnych.

Emitent nie musi więc publikować prospektu, a zapisy przyjmowane są wyłącznie od 500 tys. zł.

Orbis podaje, że okres spłaty będzie nie dłuższy nie pięć lat, a oprocentowanie będzie zmienne. Jego wysokość nie została jednak upubliczniona. Emisja prowadzona jest w ramach programu o wartości 500 mln zł.

Na koniec marca grupa Orbis nie posiadała obligacyjnego zadłużenia, a zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek sięgały 474,7 mln zł wobec. W istocie był to jeden kredyt, z którego 80 proc. trafiło na zapłatę za nabyte udziały w podmiotach z Europy Środkowo-Wschodniej.

Po I kwartale całkowite zobowiązania hotelowej grupy sięgały 678,5 mln zł stanowiąc 29,2 proc. sumy bilansowej. Dług netto w kwocie to 355,6 mln zł i stanowił on 0,22x kapitału własnego oraz 1,65x 12-miesięcznego EBITDA (branża hotelowa cechuje się bardzo wysoką amortyzacją).  

Więcej wiadomości kategorii Emisje