niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

GetBack zapowiada nową emisję obligacji

msd | 24 września 2015
W ramach prywatnej oferty windykator zamierza uplasować papiery dłużne serii L o wartości do 25 mln zł.

Będą to niezabezpieczone obligacje z czteroletnim okresem spłaty, które spółka zamierza wprowadzić do obrotu na Catalyst. Nie poinformowano natomiast o wysokości oprocentowania. W kwietniu GetBack uplasował czteroletni dług na 30 mln zł płacąc za niego 3,75 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Niespełna tydzień temu windykator wypuścił obligacje serii K na 6 mln zł, zaś w czwartek (dziś) przypada wykup papierów serii A o wartości 15 mln zł.

Idea Bank, który kontroluje windykatora za pośrednictwem spółki zależnej Idea Expert, poinformował niedawno o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w GetBack. Może więc to być kolejna znacząca transakcja na rynku wierzytelności w tym roku, po tym jak Kruk ogłosił plan przejęcia pakietów posiadanych przez P.R.E.S.C.O. Group, Best nabył jedną trzecią udziałów w Kredyt Inkaso, a Casus Finanse został przejęty przez grupę Lindorff.

Na koniec I półrocza łączne aktywa grupy GetBack sięgały 323,7 mln zł i w 63 proc. były obciążone zobowiązaniami. Zadłużenie finansowe netto w kwocie 158 mln zł stanowiło 1,32x kapitału własnego grupy oraz 1,54x 12-mieięcznego EBITDA.

Po sześciu miesiącach windykator wykazuje 61,5 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego wobec 25,5 mln zł przed rokiem i 64,3 mln zł w całym ubiegłym roku.

Więcej wiadomości kategorii Emisje