niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Hyperion zapowiada emisję obligacji

msd | 12 października 2015
Dostawca łącz firmowych oraz usług internetowych w ramach prywatnej emisji zamierza uplasować papiery dłużne serii E o wartości 40 mln zł przy progu ustalonym na 16 mln zł.

Jeśli emisja się powiedzie, będzie ona wartościowo znacznie większa od trzech serii uplasowanych w ostatnim roku (5,27-10 mln zł). Wraz ze zwiększeniem dostępnej puli Hyperion postanowił o przejściu na zmienny kupon. Dotychczas proponował on stałe 8,5-9 proc. na trzy lata, tym razem będzie to WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży. Także na trzy lata.

Środki pozyskane z nowej emisji, podobnie jak to miało w przypadku poprzednich ofert, zostaną przekazane w formie pożyczki do spółki zależnej Małopolska Sieć Szerokopasmowa, która realizuje projekt budowy sieci światłowodowej. Pierwsi klienci, jak wynika ze sprawozdania półrocznego, mają korzystać z sieci jeszcze w tym roku.

Obligacje serii E zostaną zabezpieczone zastawem na światłowodach, poręczeniem Małopolskiej Sieci Światłowodowej (MSS), oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz zastawem na udziałach MSS.

Hyperion zobowiązuje się wprowadzić papiery na Catalyst z własnej inicjatywy lub jeśli wniosek taki zgłosi choć jeden z inwestorów obejmujących dług. W przypadku trzech wcześniejszych serii spółka zobowiązała się „rozważyć” wprowadzenie ich do obrotu na rynek hurtowy lub detaliczny

Zwiększenie wartości oferty wiąże się także z rozszerzeniem listy oferujących. Do Vestor DM tym razem dołączy także DM BPS.

Więcej wiadomości kategorii Emisje