piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

AB wprowadziło czerwcową emisję na Catalyst

msd | 27 września 2017
Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dystrybutor sprzętu IT, AGD/RTV i zabawek płaci WIBOR 6M plus 2 pkt proc. marży. To więcej niż spółce udawało się uzyskać w warunkach emisji z 2014 i 2015 r.

Trzy i dwa lata temu AB wyemitowało także pięcioletnie niezabezpieczone papiery, ale marże ustalono wówczas odpowiednio na 1,6 i 1,5 pkt proc. Wzrostu kosztów finansowania AB doszukiwać się można w wyższym zlewarowaniu grupy, niedawnej wycenie starszych serii na rynku wtórnym (aczkolwiek przy znikomej płynności), czy ogólnie zmianą postrzegania przez inwestorów rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki.

Debiutujące obligacje AB warte są 75 mln zł. Cała oferta warta była natomiast do 100 mln zł. Na rynku pierwotnym emisję objęło 11 inwestorów, w tym subfundusze. Podobnie jak w starszych seriach, nominał jednej obligacji ustalono na 10 tys. zł, co także nie będzie sprzyjać płynności obrotu.

Na razie, do godz. 10.50, nie zawarto żadnych transakcji na nowych papierach ABE0622, nie wystawiono też ofert kupna/sprzedaży. Dwiema starszymi emisjami ABE0819 i ABE0720 po raz ostatni handlowano w połowie czerwca. Aktualnie nabywając je po cenie z najlepszych ofert sprzedaży trzeba by zadowolić się odpowiednio 2,49 i 2,7 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o AB S.A.

  • AB wyraźnie obniżyło zadłużenie

    22 lutego 2024
    Dystrybutor IT zamknął grudzień z 220,2 mln zł gotówki i najniższą relacją długu netto do zysku EBITDA od trzech i pół roku.
    czytaj więcej
  • Chwilowy wzrost należności grupy AB

    20 grudnia 2023
    W samym tylko III kwartale kalendarzowym należności handlowe dystrybutora sprzętu IT niemal się podwoiły, osiągając 2,2 mld zł na koniec września. Ten jednak zapewnia, że nie ma żadnych problemów z moralnością płatniczą klientów, samemu dysponując przy tym 0,9 mld zł dostępnego finansowania.
    czytaj więcej
  • Sierpniowa emisja AB już na Catalyst

    31 sierpnia 2023
    Dystrybutor sprzętu IT wprowadził do obrotu niezabezpieczone obligacje na 80 mln zł, których emisja poprzedziła październikowy wykup o tej samej wartości.
    czytaj więcej
  • Przychody grupy AB przestały rosnąć

    23 sierpnia 2023
    Po raz pierwszy od pięciu lat dystrybutor sprzętu IT musiał zmierzyć się ze spadkiem sprzedaży. Wybronił się jednak poprawą marż i zachował przy tym zdrową kondycję finansową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst