wtorek, 16 kwietnia 2024

Newsroom

Bank Pocztowy zamknął emisję poporządkowanych obligacji

msd | 19 września 2017
Warte 50 mln zł papiery dłużne trafiły wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

Za 10-letnie podporządkowane obligacje Bank Pocztowy zapłaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. To o 0,3 pkt proc. mniej niż w przypadku zeszłorocznej emisji publicznej.

Papiery zostały wyemitowane w ramach wartego do 500 mln zł programu, w ramach którego Pocztowy może plasować zwykły dług oraz podporządkowany. Zgodnie z postanowieniami programu, obligacje mogą być plasowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Bank pozostawił sobie furtkę dla ofert publicznych, ale prawdopodobnie chodzi wyłącznie o emisje dla kwalifikowanych inwestorów, w tym OFE, które nie mogą brać udziału w prywatnych emisjach spółek nienotowanych na GPW.

Na giełdzie notowane są wyłącznie obligacje Pocztowego. Z dwóch znajdujących się w obrocie serii jedną uplasowano w ramach zeszłorocznej prospektowej oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów detalicznych. Podporządkowane papiery BPO0626 wyceniane były na otwarciu wtorkowej sesji na 105,22 proc. nominały. Oznacza to 3,05 proc. rentowności brutto dla kupującego (3,87 proc., gdyby bank nie skorzystał z przysługującej mu w 2021 r. opcji wcześniejszej spłaty). 

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje