czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Biogened wypuści nowe obligacje

msd | 18 sierpnia 2017
Producent dermokosmetyków chce pozyskać 5 mln zł z prywatnej oferty trzyletnich papierów dłużnych.

Spółka nie informuje o wysokości oprocentowania, za wyjątkiem tego, że będzie zmienne, a wysokość marży zależeć będzie od wskaźnika zadłużenia. W przypadku trzyletnich papierów, które Biogened wyemitował pod koniec roku, bazowa wysokość marży ustalona została na 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M, z możliwością podwyższenia, gdyby wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczył kolejno 4,0x i 4,25x.

Na koniec I półrocza wskaźnik zadłużenia wynosił 3,13x, a gdyby dług netto spółki był wyższy o 5 mln zł, byłoby to – według obliczeń Obligacje.pl – 3,88x.

Dzień emisji nowych obligacji wyznaczono na 8 września. Półtora miesiąca później, na co zwracaliśmy uwagę podczas omówienia wyników, spółce wygasa umowa o kredyt obrotowy na 4,75 mln zł.

W komunikacie o nowej emisji Biogened wskazał, że wartość jego przeterminowanych zobowiązań wynosiła 0,65 mln zł na koniec czerwca (2,3 proc. całości zobowiązań), o czym nie informowano w sprawozdaniu finansowym.

Nowa emisja trafi do obrotu na Catalyst. Poprzednią emisją, która trafiła do obrotu 31 maja i jest notowana pod nazwą skróconą BGD1119, wciąż nie handlowano.

Więcej wiadomości o Biogened S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje