czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Bocian zmienił warunki emisji obligacji

msd | 15 lutego 2022
Spółka Everest Capital, która pozyskuje obligacyjne finansowanie dla pożyczkowej grupy Bocian, porozumiała się z funduszami w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczeń i treści kowenantów dla obligacji EVC0923.

O ile same zmiany zabezpieczeń obligacji serii R (EVC0923) prawdopodobnie mają charakter techniczny, związany ze sprzedażą niepracujących portfeli, to ciekawostką jest przeformułowanie kowenantu mówiącego o osiągnięciu przez Bociana czterech z rzędu kwartalnych strat (chodzi o połączone sprawozdanie obu poręczycieli obligacji). Według nowej definicji, z obliczeń tych wyłączony zostanie IV kwartał 2021 r.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, administrator zabezpieczeń uprawniony będzie do wydania zgody na wykreślenie istniejącego zastawu na wierzytelnościach, jeśli dojdzie do zawarcia umowy rachunku escrow, na który nabywca portfeli NPL od Bociana wpłaci 13,8 mln zł. Wierzytelności z rachunku escrow mają z kolei zostać objęte zastawem, ale ten może zostać zwolniony. Warunkiem będzie ustanowienie przez poręczyciela obligacji ustanowienie nowego zastawu na wierzytelnościach z udzielonych pożyczek konsumenckich.

W osobnym komunikacie poinformowano, że Everest Finanse, czyli poręczyciel obligacji Everestu Capital, sprzedał pakiet niepracujących wierzytelności (NPL) o wartości nominalnej 474,6 mln zł. Wartość umowy nie została ujawniona.

Całość wartych 12 mln zł obligacji EVC0923 znajduje się w portfelach funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI, wynika z danych gromadzonych przez Obligacje.pl.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu Bociana z terminami wykupu w tym i kolejnym roku. Zależnie od serii, do handlu nimi dochodzi rzadko lub wcale. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst