sobota, 5 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding ustanowiła program publicznych emisji obligacji

msd | 17 kwietnia 2025
Wartość programu ustalono na 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w euro. Z oferowaniem pod nim obligacji deweloper ruszy dopiero po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF.

Dla Cavatiny Holding będzie to już czwarty prospektowy program emisji papierów dłużnych. Jak zwykle, oferowane pod nim obligacje zabezpieczone zostaną poręczeniem większościowego akcjonariusza spółki. 

Z oferowaniem papierów dłużnych w ramach wartego do 200 mln zł programu Cavatina Holding ruszyć będzie mogła dopiero po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF. Wniosek o jego akceptację spółka zamierza złożyć niezwłocznie, wynika z treści komunikatu.

Rolę oferującego deweloper ponownie powierzył Noble Securities, z którym współpracował przy poprzednim programie publicznych emisji (dwa pierwsze Cavatina realizowała wspólnie z Michael/Ström DM).

W tym roku Cavatina Holding przeprowadziła na razie dwie emisje obligacji. Ostatnia z nich, której rozliczenie nastąpiło w tym tygodniu, miała jednak charakter „prywatny”, ponieważ spółka pozbawiona była możliwości dalszego oferowania długu na podstawie prospektu.

Z dwóch tegorocznych emisji deweloper zebrał w sumie 86,5 mln zł. Jego plany na cały rok to jednak pozyskanie około 230 mln zł z papierów dłużnych, o czym pisaliśmy w czwartek przed południem.

Na GPW znajduje się 14 serii obligacji Cavatiny, do których niedługo dołączą też papiery z kwietniowej emisji. Najdłuższą notowaną serię CAV0329, od której – jak zwykle – spółka płaci 6 pkt proc. ponad WIBOR, kwotowano w czwartek po południu na 98,8/99,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej
  • W Cavatinie Holding bez niezbędnej poprawy

    28 maja 2025
    Mimo znaczących przekazań w segmencie mieszkaniowym, deweloper zakończył I kwartał z ledwie 150 tys. zł zysku netto. Jego dług netto wzrósł do 2 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom, tak nominalnie, jak i na tle prowadzonej działalności. Wszystko to przy nadal wyjątkowo niskiej płynności gotówkowej oraz planach emisji obligacji w II lub III kwartale.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Cavatiny Holding już w obrocie

    23 kwietnia 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 38,6 mln zł papiery dłużne, które uplasował podczas marcowo-kwietniowej „prywatnej” oferty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst