poniedziałek, 25 sierpnia 2025

Newsroom

Cavatina Holding ustanowiła program publicznych emisji obligacji

msd | 17 kwietnia 2025
Wartość programu ustalono na 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w euro. Z oferowaniem pod nim obligacji deweloper ruszy dopiero po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF.

Dla Cavatiny Holding będzie to już czwarty prospektowy program emisji papierów dłużnych. Jak zwykle, oferowane pod nim obligacje zabezpieczone zostaną poręczeniem większościowego akcjonariusza spółki. 

Z oferowaniem papierów dłużnych w ramach wartego do 200 mln zł programu Cavatina Holding ruszyć będzie mogła dopiero po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF. Wniosek o jego akceptację spółka zamierza złożyć niezwłocznie, wynika z treści komunikatu.

Rolę oferującego deweloper ponownie powierzył Noble Securities, z którym współpracował przy poprzednim programie publicznych emisji (dwa pierwsze Cavatina realizowała wspólnie z Michael/Ström DM).

W tym roku Cavatina Holding przeprowadziła na razie dwie emisje obligacji. Ostatnia z nich, której rozliczenie nastąpiło w tym tygodniu, miała jednak charakter „prywatny”, ponieważ spółka pozbawiona była możliwości dalszego oferowania długu na podstawie prospektu.

Z dwóch tegorocznych emisji deweloper zebrał w sumie 86,5 mln zł. Jego plany na cały rok to jednak pozyskanie około 230 mln zł z papierów dłużnych, o czym pisaliśmy w czwartek przed południem.

Na GPW znajduje się 14 serii obligacji Cavatiny, do których niedługo dołączą też papiery z kwietniowej emisji. Najdłuższą notowaną serię CAV0329, od której – jak zwykle – spółka płaci 6 pkt proc. ponad WIBOR, kwotowano w czwartek po południu na 98,8/99,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Iskra nadziei

    22 sierpnia 2025
    Po długiej przerwie indywidualni inwestorzy doczekali się szeroko dostępnej oferty obligacji korporacyjnych, a Komisja Nadzoru Finansowego umożliwiła kolejnemu emitentowi powrót na rynek detalicznego długu.
    czytaj więcej
  • Wywiad: Cavatina Holding liczy na delewarowanie od przyszłego roku

    21 sierpnia 2025
    W porównaniu do okresu sprzed ogłoszenia zmiany strategii dużo się u nas zmieniło, przede wszystkim dysponujemy portfelem płynnych nieruchomości mieszkaniowych, o bardzo wysokim potencjale do generowania wolnych przepływów pieniężnych. W pewnym sensie zatem już doszło do pozytywnej zmiany ryzyka kredytowego (…) – Daniel Draga i Karol Stefański z Cavatina Group, odpowiadają na pytania Obligacje.pl.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje w euro od środy

    19 sierpnia 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletni dług z 6 pkt proc. marży, tym razem doliczanej do sześciomiesięcznej stawki EURIBOR.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje w euro

    18 sierpnia 2025
    W najbliższą środę deweloper ruszy z ofertą wartych 7 mln euro detalicznych papierów dłużnych. Jeśli popyt dopisze, emisja może zostać zwiększona przeszło dwukrotnie.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst