piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Emisja Echa przyciągnęła 322 inwestorów

msd | 02 maja 2018
Podczas skróconej do pięciu dni kalendarzowych publicznej oferty obligacji na 50 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o wartości 52,07 mln zł.

W emisji dewelopera udział wzięło 322 inwestorów, co znaczy, że każdy z nich zapisywał się średnio na dług o wartości 161,7 tys. zł. W dwóch wcześniejszych emisjach, z września i października ubiegłego roku, przeciętny zapis wynosił odpowiednio 273,6 oraz 196,2 tys. zł.

Tym razem Echo Investment oferowało 2,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery. Wysokość marży wprawdzie więc obniżono o 0,1 pkt proc., ale przy jednoczesnym skróceniu okresu spłaty o 12 miesięcy względem dwóch poprzednich publicznych ofert obligacji deweloperskiej spółki.

Oferowana pula obligacji na 50 mln zł została wyczerpana trzeciego dnia zapisów, tj. 27 kwietnia. Ostatecznie zlecenia nabycia składać można było do 30 kwietnia włącznie, ale popyt zgłoszony w dniach 27-30 kwietnia został zredukowany o 17,84 proc.

Warta 50 mln zł oferta została uplasowana w ramach nowego programu emisji papierów dłużnych do 400 mln zł, z którego Echo – według niedawnych deklaracji – chciałoby w tym roku pozyskać około 300 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa, w tym trzy pochodzące z poprzedniego programu. Rynek wycenia je z 4,56-4,63 proc. rentowności brutto. Innymi słowy, inwestorzy, którzy nie złożyli zapisu na rynku pierwotnym, wciąż mają możliwość nabycia wcześniejszych publicznych emisji Echa – zależnie od wartości transakcji – w okolicach 2,8 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst