czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 21 marca 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kwartał 2017 roku.

W niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Z początkiem marca b.r. Everest Capital sp. z o.o. wyemitował 3,5 letnie obligacje serii L o łącznej wartości 50 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii E i F o wartości odpowiednio 17,9 mln zł oraz 5 mln zł (dzień wykupu został wyznaczony na 26 marca 2018 r.) oraz udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. Obligacje serii L mają trafić do obrotu na rynku Catalyst. Nie uwzględniając serii E oraz F, outstanding wyemitowanych obligacji wynosi obecnie 172mln zł.

W połowie lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do Rejestru Zastawów, zastawu na zbiorze wierzytelności z tytułu pożyczek gotówkowych, udzielanych osobom fizycznym w wieku od 28 do 36 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii K Emitenta, która 1 marca 2018 r. została wprowadzona do obrotu na Catalyst. Wartość zbioru wierzytelności, wg stanu na koniec 2017 r. wyniosła 95,6 mln zł i stanowi blisko 174 proc. wartości wyemitowanych obligacji serii K. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

Pobierz cały raport. (PDF, 341 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje