niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Grudniowa emisja Cavatiny trafiła na Catalyst

msd | 29 grudnia 2023
Deweloper wprowadził do obrotu warte 22,1 mln zł 3,5-letnie papiery dłużne, za które ponownie zobowiązał się płacić WIBOR plus 6 pkt proc. marży.

Warunki debiutujących obligacji CAV0627 niczym nie odbiegają od wcześniejszych złotowych emisji Cavatiny Holding. Ponownie jest to więc 3,5-letni dług z 6-proc. marżą ponad WIBOR 6M i zabezpieczeniu poręczeniem udzielonym przez większościowego akcjonariusza. 

O ile same warunki emisji nie uległy zmianie, to nowe papiery Cavatiny wyróżnia jednak coś innego – na rynku pierwotnym spotkały się one z istotnie niższym niż zwykle zainteresowaniem, w wyniku czego z wartej do 40 mln zł oferty publicznej spółce udało się pozyskać 22,1 mln zł. 

Podobnie jak trzy inne tegoroczne emisje Cavatiny, debiutujące obligacje zostały uplasowane w ramach programu do 150 mln zł. Dotychczas spółka zebrała z niego około 116,5 mln zł, a czas na ewentualne kolejne emisje ma do końca marca, gdy wygasać będzie aktualny prospekt.

W piątek do godz. 10 zawarto tylko jedną niewielką transakcję nowymi papierami CAV0627, w której wyceniono je na 100,25 proc. nominału. 

Na Catalyst notowanych jest też osiem innych serii długu Cavatiny, w tym jedna w euro. Pochodzące z wcześniejszych tegorocznych złotowych emisji papiery CAV1226 oraz CAV0327 notowane są kolejno po 100,4 oraz 100,23 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst