niedziela, 27 kwietnia 2025

Newsroom

Kolejne obligacje Ghelamco w obrocie

msd | 6 listopada 2023
Deweloper wprowadził na Catalyst pochodzące z październikowej bezprospektowej oferty zielone papiery GHI0327 o wartości 65 mln zł. Równolegle w poniedziałek ruszył też z zaplanowaną na trzy dni emisją publiczną.

Warunki debiutujących obligacji GHI0327 nie odbiegają od tego, co Ghelamco Invest regularnie proponuje od połowy 2020 r. Papiery te oprocentowane są więc na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, a ich okres spłaty ustalono tym razem na cztery lata. Jak zawsze, dług zabezpieczono poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która trzyma pieczę nad polskimi projektami grupy Ghelamco.

Podczas październikowej oferty warte 65 mln zł papiery trafiły do portfeli 131 inwestorów, co poprzedzono 15-proc. stopą redukcji. Na rynku pierwotnym obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej ustalonej między 97,78 a 98,18 proc. nominału. 

Sama emisja była częścią wartego do 150 mln euro programu, z którego Ghelamco pozyskało dotychczas 645 mln zł podczas pięciu tegorocznych emisji. Każda z nich obejmowała zielony dług, z którego wpływy trafić mają na finansowanie lub refinansowanie projektów nieruchomościowych o wysokiej efektywności energetycznej lub przedsięwzięcia z obszaru OZE.

W poniedziałek do godz. 11 nie handlowano debiutującymi obligacjami GHI0327, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert sprzedaży.

Także w poniedziałek Ghelamco ruszyło z dodatkową publiczną prospektową emisją obligacji o wartości 50 mln zł, którą spółka chce wykorzystać popyt zgłoszony w ofercie z końca października, gdy składane przez inwestorów zapisy już drugiego dnia wyczerpały pulę 75 mln zł. I tym razem deweloper proponuje więc czteroletnie zabezpieczone poręczeniem detaliczne papiery z 5 pkt proc. marży ponad WIBOR i nieco ponad 2-proc. dyskontem zaszytym w cenie emisyjnej. Zgodnie z założonym harmonogramem, oferta potrwa do środy włącznie. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Podsumowanie tygodnia: Nowe szaty króla 2

    25 kwietnia 2025
    Rentowność amerykańskich dziesięciolatek znajduje się dokładnie tam, gdzie dwa i pół roku temu, trzydziestolatek o 30 punktów wyżej. Czy tak wygląda rynek szykujący się do hossy?
    czytaj więcej
  • Nadal nieduży dług grupy Inpro przed emisjami

    25 kwietnia 2025
    Trójmiejski deweloper zamknął ubiegły rok z niezbyt wygórowanym zadłużeniem. Kwestie nieco niższej płynności gotówkowej może rozwiązać emisjami obligacji – już przeprowadzoną w spółce zależnej, jak i dopiero zapowiedzianą przez podmiot dominujący.
    czytaj więcej
  • Pekabex odchudził zadłużenie

    25 kwietnia 2025
    Pomimo ubiegłorocznego spadku rentowności dwóch kluczowych segmentów działalności, wypracowana w IV kwartale gotówka pozwoliła budowlanej grupie na obniżenie długu netto do najniższego poziomu od blisko dwóch lat.
    czytaj więcej
  • PragmaGO nie zwalnia tempa

    25 kwietnia 2025
    Organiczny rozwój portfela wraz z dwiema akwizycjami pozwoliły faktoringowo-pożyczkowej grupie na wyraźną poprawę ubiegłorocznych wyników, ale i przy nadal rosnącym zadłużeniu.
    czytaj więcej