piątek, 7 listopada 2025

Newsroom

Listy zastawne PKO BH z 1,155 mld zł zapisów

msd | 13 października 2025
PKO Bank Hipoteczny zwiększył wartość emisji detalicznych listów zastawnych serii 1N do 1,155 mld zł wobec pierwotnie oferowanego 1,0 mld zł.

Jeszcze przed zwiększeniem, wartości oferty, bank zdecydował się też na skrócenie okresu subskrypcji. Popyt inwestorów pokrył bowiem wyjściową wartość oferty po tygodniu, w wyniku czego zapisy przyjmowano do 9 października, zamiast 21 października, jak pierwotnie zakładano. Zgłoszony w tym czasie popyt pozwolił natomiast zwiększyć wartość emisji do 1,155 mld zł, zgodnie z przysługującą PKO BH możliwością jej podniesienia do nie więcej niż 1,2 mld zł.

Za trzyletnie hipoteczne listy zastawne bank zapłaci 0,25 pkt proc. ponad stopę referencyjną NBP, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszym półrocznym okresie kupon wyniesie 5,0 proc. w skali roku.

– Cieszymy się, że klienci tak szybko zareagowali na naszą nową ofertę inwestycyjną. To dla nas sygnał, że podjęliśmy właściwą decyzję, a Polacy są gotowi na długoterminowe i bezpieczne instrumenty finansowe. Chcemy, by listy stały się trwałym elementem polskiego rynku inwestycyjnego – powiedział Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego, cytowany w komunikacie prasowym. – Demokratyzujemy inwestowanie, chcemy, by hipoteczne listy zastawne stały się dla Polaków równie znane jak obligacje skarbowe – dodał także.

Nowe papiery powinny trafić do giełdowego obrotu pod koniec października, gdzie o ich płynność stale dbać ma animator. 

Według zapowiedzi, PKO BH rozważa kolejne oferty listów zastawnych dla inwestorów indywidualnych. Cały program emisji, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w sierpniu, wart jest 10 mld zł.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

  • PKO BP z wyższymi zyskami i kredytową ofensywą

    6 listopada 2025
    Mimo spadku marży odsetkowej i wciąż wysokich kosztów ryzyka prawnego na frankowe hipoteki, grupa PKO BP osiągnęła 2,8 mld zł zysku netto w III kwartale.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Debiut detalicznych listów zastawnych

    31 października 2025
    Wydarzeniem tygodnia, a pewnie nawet i całego roku, był debiut detalicznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na Catalyst. Pierwsze trzy dni nie przyniosły istotnej wymiany na rynku wtórnym, ale obietnica została spełniona - spready są ciasne.
    czytaj więcej
  • Detaliczne listy zastawne PKO BH już w obrocie

    29 października 2025
    Po trzech godzinach handlu obrót przekroczył 0,8 mln zł, a cena oscylowała wokół nominału przy spreadzie rzędu 29 pkt bazowych. Bank ma ambicje uplasować „przynajmniej” 10 mld zł w ciagu trzech lat, a najbliższa emisja to perspektywa miesięcy.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Miliard w środę

    10 października 2025
    PKO BP potrzebował tygodnia, żeby uplasować warte 1 mld zł detaliczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Skrócenie zapisów z założonych na wyrost trzech tygodni trudno uznać za niespodziankę. Rynek zaskoczyła za to RPP obniżając stopy procentowe, co zepchnęło stawki WIBOR.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje