czwartek, 19 grudnia 2024

Newsroom

Marvipol ustalił marżę na 3,75 pkt proc.

msd | 18 grudnia 2024
Wysokość wyznaczonej przez dewelopera obligacyjnej marży mieści w się środku przedziału, przy jakim prowadzono ofertę adresowaną do inwestorów indywidualnych.

W oparciu o już zamknięty proces składania zapisów oprocentowanie czteroletniego długu Marvipolu ustalono na WIBOR 6M plus 3,75 pkt proc., wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej spółki. 

Z podaniem ostatecznych wyników wartej 50 mln zł oferty Marvipol prawdopodobnie poczeka do zaplanowanego na najbliższy piątek dnia emisji. Niemniej, możliwość wyznaczenia wysokości marży w środku oferowanego przedziału (3,5-4,0 pkt proc.) sugerować powinna, że emisja dewelopera cieszyła się powodzeniem wśród inwestorów, dając mu pole do kolejnego znaczącego ograniczenia kuponu (w I połowie tego roku Marvipol plasował detaliczne obligacje przy 4,5 pkt proc. marży, a wcześniej w 2023 r. było to 5,5 oraz 5,4 pkt proc.).

Pozyskane z nowej emisji wpływy Marvipol zobowiązał się wykorzystać na finansowanie działalności operacyjnej, w tym spłatę zadłużenia z tytułu starszych obligacji lub zakup gruntów pod projekty deweloperskie.

Docelowo nowy dług Marvipolu notowany będzie na Catalyst, gdzie znajduje się pięć starszych serii jego obligacji. Pochodzące z tegorocznej oferty papiery MVP0528, od których płaci on 4,5 pkt proc. marży, drożały w środę o 0,53 pkt proc. do 101,59 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje