czwartek, 28 listopada 2024

Newsroom

mBank odkupi własne obligacje za 147,6 mln euro

msd | 8 czerwca 2020
Bank nabędzie w celu umorzenia własne obligacje o wartości nominalnej 40 mln euro oraz dwie serie długu spółki zależnej mFinance France o łącznej wartości 107,6 mln euro.

mBank nabędzie wszystkie papiery, które inwestorzy zgłosili do wykupu w odpowiedzi na ofertę prowadzoną pomiędzy 29 maja a 5 czerwca. W przypadku papierów mFinance France wygasających w 2020 r. i 2021 r. bank oferował inwestorom odkup kolejno po 100 oraz 100,5 proc. nominału. Za własne papiery z terminem spłaty w 2022 r. mBank oferował z kolei 98 proc. nominału.

Po rozliczeniu zaplanowanej na 10 czerwca transakcji wartość wszystkich znajdujących się w obrocie na luksemburskiej giełdzie i podlegających ofercie papierów na 1,5 mld euro zmniejszy o 107,6 mln euro.

”Po wygaśnięciu oferty wykupu, bank lub mFinance France S.A. mogą okresowo dokonywać oportunistycznych wykupów pozostających w obrocie obligacji w ramach transakcji na otwartym rynku lub transakcji prywatnie negocjowanych.” – poinformował mBank.

Samą ofertę odkupu mBank tłumaczył wcześniej chęcią utrzymania ostrożnego i proaktywnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością grupy, w szczególności ze względu na to, że odkupowane papiery nie kwalifikują się do wymogu MREL (minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających konwersji).

Na samej GPW notowane są natomiast trzy serie złotowych podporządkowanych obligacji mBanku. Najkrótsze i najpłynniejsze z nich – MBK0125, dla których minął już termin skorzystania z opcji call – kwotowane są obecnie na 98,61/100 proc. (nominał to 100 tys. zł).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst