niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Październikowa emisja AB trafiła do obrotu

msd | 14 lutego 2019
Dystrybutor sprzętu IT wprowadził na Catalyst pięcioletnie papiery dłużne o wartości 10,8 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje ABE1023 były próbą refinansowania wartego 100 mln zł długu zapadającego w sierpniu tego roku. Ostatecznie spółka pozyskała kwotę relatywnie niską (10,8 mln zł), choć sam kupon ustalono znacznie powyżej starszych emisji. Za wygasające w latach 2019-2022 trzy serie obligacji AB płaci bowiem 1,5-2,0 pkt proc. marży.

Sam popyt w październikowej emisji miał być wyższy od przydzielonych 10,8 mln zł (wartość oferty to 100 mln zł), ale spółka – jak twierdzi – nie zaakceptowała jeszcze wyższych kosztów. 

Na rynku pierwotnym papiery ABE1023 objęło trzech inwestorów. W tych okolicznościach brak transakcji w dniu debiutu (do godz. 14) wydaje się dość naturalny. 

Trzy starsze emisje AB w ostatnich transakcjach wyceniano w okolicach nominału, na 99,5-100,5 proc. 

Więcej wiadomości o AB S.A.

  • Wysokie zyski grupy AB i wciąż niezły bilans

    03 marca 2021
    Dystrybutor IT zanotował 52,9 mln zł zysku netto w zakończonym 31 grudnia II kwartale roku obrotowego 2020/21. Rosnące przychody i należności przełożyły się jednak na 92,4 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i wzrost długu netto. Historycznie grupa AB nadal wykazywała jednak relatywnie niskie zadłużenie i rekordowo wysoką płynność szybką.
    czytaj więcej
  • Listopadowa emisja AB trafiła do obrotu na Catalyst

    05 stycznia 2021
    Warte 69,2 mln zł obligacje notowane będą na razie pod nazwą ABF1023, ale docelowo powinny zostać zasymilowaną ze starszą serią ABE1023 o wartości 10,8 mln zł.
    czytaj więcej
  • Grupa AB wciąż korzysta na pandemii

    25 listopada 2020
    Obroty i zyski dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej rosną w dwucyfrowym tempie. Ostatni kwartał, w którym AB spłaciło obligacje i sezonowo zwiększyło stan zapasów oraz należności, przyniósł jednak spadek salda wolnej gotówki o ponad połowę.
    czytaj więcej
  • AB uplasowało obligacje warte 69,2 mln zł

    10 listopada 2020
    Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej zamknął książkę popytu na niespełna trzyletnie obligacje, które zostaną zasymilowane z istniejącą serią ABE1023.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje