piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Październikowa emisja AB trafiła do obrotu

msd | 14 lutego 2019
Dystrybutor sprzętu IT wprowadził na Catalyst pięcioletnie papiery dłużne o wartości 10,8 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje ABE1023 były próbą refinansowania wartego 100 mln zł długu zapadającego w sierpniu tego roku. Ostatecznie spółka pozyskała kwotę relatywnie niską (10,8 mln zł), choć sam kupon ustalono znacznie powyżej starszych emisji. Za wygasające w latach 2019-2022 trzy serie obligacji AB płaci bowiem 1,5-2,0 pkt proc. marży.

Sam popyt w październikowej emisji miał być wyższy od przydzielonych 10,8 mln zł (wartość oferty to 100 mln zł), ale spółka – jak twierdzi – nie zaakceptowała jeszcze wyższych kosztów. 

Na rynku pierwotnym papiery ABE1023 objęło trzech inwestorów. W tych okolicznościach brak transakcji w dniu debiutu (do godz. 14) wydaje się dość naturalny. 

Trzy starsze emisje AB w ostatnich transakcjach wyceniano w okolicach nominału, na 99,5-100,5 proc. 

Więcej wiadomości o AB S.A.

  • AB wyraźnie obniżyło zadłużenie

    22 lutego 2024
    Dystrybutor IT zamknął grudzień z 220,2 mln zł gotówki i najniższą relacją długu netto do zysku EBITDA od trzech i pół roku.
    czytaj więcej
  • Chwilowy wzrost należności grupy AB

    20 grudnia 2023
    W samym tylko III kwartale kalendarzowym należności handlowe dystrybutora sprzętu IT niemal się podwoiły, osiągając 2,2 mld zł na koniec września. Ten jednak zapewnia, że nie ma żadnych problemów z moralnością płatniczą klientów, samemu dysponując przy tym 0,9 mld zł dostępnego finansowania.
    czytaj więcej
  • Sierpniowa emisja AB już na Catalyst

    31 sierpnia 2023
    Dystrybutor sprzętu IT wprowadził do obrotu niezabezpieczone obligacje na 80 mln zł, których emisja poprzedziła październikowy wykup o tej samej wartości.
    czytaj więcej
  • Przychody grupy AB przestały rosnąć

    23 sierpnia 2023
    Po raz pierwszy od pięciu lat dystrybutor sprzętu IT musiał zmierzyć się ze spadkiem sprzedaży. Wybronił się jednak poprawą marż i zachował przy tym zdrową kondycję finansową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst