sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

PCC Exol pożyczy 125 mln zł

msd | 31 lipca 2023
Chemiczna spółka zawarła umowy kredytu inwestycyjnego o wartości 90 mln zł oraz kredytu w rachunku bieżącym z limitem do 35 mln zł.

Spłata kredytu inwestycyjnego odbywać się będzie w miesięcznych ratach, płatnych między 2025 a 2033 r. Z kolei dostęp do kredytu w rachunku bieżącym wygaśnie w połowie 2025 r.

Dla obu umów PCC Exol zobowiązał się ustanowić zabezpieczenia w postaci zastawów rejestrowych oraz hipoteki na nieruchomości.

Na koniec marca chemiczna grupa miała 164,6 mln zł długu netto, który stanowił 1,1x jej 12-miesięcznego zysku EBITDA wobec 1,7x rok wcześniej.

Ponad tydzień temu KNF zatwierdziła prospekt emisyjny, na podstawie którego PCC Exol będzie mógł prowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł (w ramach poprzedniego programu, który wygasł w czerwcu br., spółka nie przeprowadziła ani jednej emisji).

Na Catalyst notowane są dwie serie stałokuponowych papierów dłużnych Exolu o terminach spłaty w listopadzie 2024 r. oraz we wrześniu 2025 r. W poniedziałek po południu notowane były one kolejno z 8,2 i 7,5 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst