wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny chce uplasować listy zastawne do 330 mln zł

msd | 23 kwietnia 2021
W najbliższy poniedziałek bank przeprowadzi wśród inwestorów instytucjonalnych emisję cztero- i pięcioletnich listów zastawnych.

Za czteroletnie papiery do 150 mln zł bank zaoferuje WIBOR 3M plus 0,47 pkt proc. Emisja listów pięcioletnich o wartości do 180 mln zł prowadzona będzie przy 0,55 pkt proc. marży, wynika z warunków opublikowanych na stronie Pekao BH.

Czteroletnie listy banku emitowane będą po cenie 999,4 zł za 1 tys. zł nominału. Dłuższe papiery plasowane będą zaś po 999,2 zł.

Zaplanowane na 26 kwietnia oferty adresowane są wyłączne do inwestorów instytucjonalnych. 

Dzień emisji i podania wyników oferty do publicznej wiadomości wyznaczono na 11 maja.

Pekao BH oczekuje, że agencja Fitch nada emitowanym listom zastawnym rating „A-„ z perspektywą negatywną.

Obie serie listów zostaną uplasowane na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku. Pierwsza emisja w jego ramach przyniosła bankowi 250 mln zł z sześcioletnich listów oprocentowanych na WIBOR 6M plus 0,75 pkt proc. 

Na GPW notowanych jest 11 serii listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego, w tym ta lutowo-marcowa. Niezależnie od serii, papierami tymi nie dochodzi jednak do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst