wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny szykuje dwie publiczne emisje na środę

msd | 17 sierpnia 2021
Bank zamierza uplasować dwuipół- oraz sześcioletnie listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł. Oferty zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

Za 2,5-letnie papiery o wartości do 140 mln zł bank zaoferuje inwestorom WIBOR 3M plus 0,4 pkt proc. Dłuższe listy, o ponad sześcioletnim okresie spłaty i wartości do 210 mln z,ł oprocentowane będą natomiast o 0,25 pkt proc. wyżej. Pierwszą serię bank zamierza plasować po 99,9 proc. wartości nominalnej, drugą – 99,57 proc.

Adresowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych oferty zostaną przeprowadzone w najbliższą środę, 18 sierpnia. Dzień emisji dla obu serii długu wyznaczono jednak na 1 września.

Bank oczekuje, że agencja Fitch Ratings nada nowym listom ocenę A- z perspektywą negatywną, tak jak i ocenia poprzednie jego papiery. 

Docelowo nowe listy zastawne Pekao BH mają trafić do obrotu na GPW, gdzie znajduje się 13 starszych serii jego długu. Do jakichkolwiek transakcji nimi jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje