czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne w euro

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 19 kwietnia 2019
Emisja obejmie 5,5-letnie hipoteczne listy zastawne o wartości do 50 mln euro. Jej zamknięcie zaplanowano na 29 kwietnia.

Emitowane przez Pekao BH papiery będą obejmowane po 100 proc. wartości nominalnej, a ich oprocentowanie wyniesie EURIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. marży – wynika z opublikowanego przez bank suplementu emisyjnego.

Zapisy od uprawnionych inwestorów przyjmowane będą 24 i 25 kwietnia. Dzień emisji nowych listów wyznaczono zaś na 29 kwietnia.

Będzie to 18 emisja w ramach wartego do 2 mld zł programu pochodzącego z 2010 r. Tymczasem w KNF czeka na zatwierdzenie nowy prospekt, dotyczący publicznych ofert i obrotu na rynku regulowanym hipotecznych listów zastawnych Pekao BH.

- Złożony prospekt de facto zastąpi obecny z roku 2010, na podstawie którego Pekao BH emitował listy zastawne do tej pory – informował Obligacje.pl przed trzema miesiącami Paweł Rzeźniczak, szef relacji inwestorskich w Pekao.

Agencja Fitch nadała Pekao BH długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. Dotychczasowe emisje listów zastawnych banku oceniane są zaś na A-, także z perspektywą stabilną.

Na Catalyst znajduje się 12 serii listów zastawnych Pekao BH, w tym trzy w euro. Do żadnych transakcji jednak nimi nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje