sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Ponad tysiąc zapisów w emisji PCC Rokita

msd | 23 marca 2018
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki złożono zapisy o wartości 76,24 mln zł. Redukcja sięgnęła więc 67,2 proc.

Podczas trwającej w dniach 15-22 marca subskrypcji złożono 1083 zlecenia kupna, co daje średnią wartość zapisu na poziomie 70,4 tys. zł. Ostatecznie przydziału długu dokonano na rzecz inwestorów, którzy złożyli 1068 zapisów.

Była to druga z rzędu publiczna oferta obligacji Rokity, w której spółka zdecydowała się skorzystać z szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego, co – jak widać – znajduje odzwierciedlenie w wysokiej frekwencji. Nie bez znaczenia są także sprzyjające warunki rynkowe, w tym coraz bardziej mgliste perspektywy podwyżki stóp procentowych. Poprzednim razem, w grudniu, spółka oferowała dług na 30 mln zł, zaś złożone zapisy warte były 64,45 mln zł (53,5 proc. redukcji). Złożono wówczas 967 zapisów, każdy średnio na 66,6 tys. zł.

Oferowane w ostatnich dniach obligacje Rokity, podobnie jak poprzednio, to sześcioletni dług oprocentowany na stałe 5 proc. w skali roku.

Papiery uplasowano w ramach programu publicznych emisji do 300 mln zł. Dotychczas spółka pozyskała z niego 130 mln zł w pięciu ofertach, licząc z najnowszą serią EE.

Na Catalyst notowanych jest 11 starszych emisji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do grudnia 2023 r. Najdłuższe papiery, wygasające w 2023 r., rynek wycenia w większości z 4,6-5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje