niedziela, 27 kwietnia 2025

Newsroom

PragmaGO z ofertą nowych obligacji od piątku

msd | 20 marca 2025
Faktoringowo-pożyczkowa spółka zaproponuje inwestorom czteroletni dług oprocentowany na 3,4 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

W najnowszej emisji PragmaGO obniży wysokość marży o 0,1 pkt proc. w stosunku do propozycji z grudnia, gdy warte 30 mln zł papiery uplasowała przy 22-proc. redukcji zapisów. Tym razem wartość oferty to jednak 40 mln zł, a jeśli tylko popyt dopisze, do inwestorów trafić mogą ostatecznie obligacje za nie więcej niż 50 mln zł.

- Wchodzimy na rynek z nową emisją obligacji zabezpieczonych, która powinna zainteresować zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Będzie to rekordowa emisja pod względem wartości. Planujemy pozyskać 40 mln zł z dodatkową opcją 10 mln zł nadprzydziału. Oferta o wartości na poziomie 50 mln zł pozwala nam znaleźć się na radarach inwestorów finansowych – powiedział Jacek Obrocki, wiceprezes Pragmy, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z warunkami emisji, oferowany dług zabezpieczony zostanie przede wszystkim na zbiorze istniejących i przyszłych wierzytelności oraz na rachunku bankowym spółki. Pomimo czteroletniego okresu spłaty, Pragmie przysługiwać będzie opcja przedterminowego wykupu długu. 

Zapisy na nowe obligacje katowickiej spółki ruszą w najbliższy piątek, 21 marca i potrwają do 3 kwietnia. Jak zwykle, przyjmować je będzie DM BDM wraz z konsorcjum dystrybucyjnym, w skład któego wejdą Michael/Ström DM, Noble Securities oraz DM Trigon.

Warta do 50 mln zł oferta przeprowadzona zostanie w ramach obowiązującego do września programu, pod którym PragmaGO przeprowadziła na razie dwie emisje, odpowiednio na 5 mln euro oraz 30 mln zł.

Docelowo obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 15 starszych serii jej długu o łącznej wartości 319 mln zł i terminach spłaty rozłożonych na lata 2025-2028 (w perspektywie najbliższych 12 mies. PragmaGO ma do spłaty cztery serie, w sumie na 61 mln zł).

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje