niedziela, 26 marca 2017

Newsroom

Przecena obligacji nie taka straszna dla funduszy papierów korporacyjnych

ben | 05 grudnia 2016
Przecena polskich obligacji skarbowych w listopadzie przyspieszyła, co mocno zdołowało wyniki funduszy w nie inwestujących. Fundusze obligacji korporacyjnych też oberwały, ale straty są znacznie mniejsze.

Średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła w listopadzie -0,1 proc. 11 z 19 funduszy zanotowało spadek wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny od -0,01 proc. (KBC Obligacji Korporacyjnych) do -0,99 proc. (Eques Obligacji).

Spośród funduszy, które pomnożyły oszczędności klientów, prym wiodły BPS Obligacji Korporacyjnych (+0,49 proc.), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C (+0,43 proc.) i Eques Pieniężny (+0,25 proc.).

Po 11 miesiącach 2016 roku najwyższą stopę zwrotu notuje Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C (5,6 proc.). Najsłabsze wyniki mają z kolei Open Finance Pieniężny i Novo Obligacji Przedsiębiorstw (po +1,2 proc.). Średnia stopa zwrotu dla wszystkich funduszy wyniosła natomiast 2,54 proc.

Trwająca od kilku miesięcy przecena obligacji skarbowych w listopadzie przyspieszyła, co przełożyło się na spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszy polskich obligacji skarbowych (średnio o -1,32 proc.) i funduszy polskich obligacji uniwersalnych (-1,12 proc.). Od początku roku średnia stopa zwrotu tych pierwszych to -0,44 proc., a drugich +0,39 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 listopada 2016 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje