piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Raiffeisen sekurytyzuje wierzytelności leasingowe

msd | 03 grudnia 2015
Należąca do Raiffeisen Banku spółka leasingowa zamknęła transakcję sekurytyzacji wierzytelności wartych 1,475 mld zł, co pozwoliło jej pozyskać nowe środki na prowadzenie działalności.

Wierzytelności zostały nabyte przez spółkę celową ROOF Poland Leasing 2014 DAC, która by sfinalizować transakcję wypuściła obligacje na 1,25 mld zł.

W ramach sekurytyzacji wierzytelności podzielono na dwie klasy, którym nadano różne ratingi, co znajduje odzwierciedlenie w oprocentowaniu wyemitowanych na ich zakup obligacji. Papiery uplasowane w celu zakupu długów ocenionych przez agencję ratingową Scope (Niemcy) na AAA oprocentowane są na WIBOR 3M plus 0,85 pkt proc. Pozostała część obligacji wyemitowanych na potrzeby sfinansowania wierzytelności  ocenianych na BBB+ oprocentowana jest o 0,7 pkt proc. wyżej.

Obligacje zostały objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz ING Bank Śląski, zaś gwarancji udzielił Europejski Fundusz Inwestycyjny.

To druga duża sekurytyzacja wierzytelności leasingowych na polskim rynku w ostatnim czasie. Poprzednią w listopadzie przeprowadził Getin Noble Bank, który sprzedał do spółki specjalnego przeznaczenia długi za 1,9 mld zł. Transakcję sfinansowano pożyczką podporządkowaną (0,7 mld zł) oraz emisją obligacji (1,2 mld zł) oprocentowanych na 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Więcej wiadomości kategorii Emisje