środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

Tauron szykuje się do emisji obligacji na ok. 1 mld zł

msd | 6 października 2020
W pionierskiej emisji Taurona, gdzie wysokość marży prawdopodobnie będzie uzależniona od wskaźników środowiskowych, udział wziąć może także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Warta około 1 mld zł emisja, której ostateczna wartość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu, zostanie uplasowana w ramach programu przyjętego w lutym tego roku. Wówczas spółka informowała, że będzie chciała zamknąć pierwszą emisję w ciągu trzech miesięcy, do czego ostatecznie nie doszło. 

Wartość przyjętego w lutym programu to 2 mld zł, a emitowane w jego ramach niezabezpieczone obligacje będą wygasać w terminie do 10 lat. Jeśli nic się nie zmieniło od założeń sprzed kilku miesięcy, rynkową nowością będzie natomiast uzależnienie marży odsetkowej od wskaźników redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia mocy z OZE.

W wartej około 1 mld zł emisji udział może wziąć także EBOiR, z którym Tauron zawarł umowę ramową określającą zasady współpracy przy ewentualnym nabyciu obligacji. 

„Na mocy umowy ramowej emitent zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOiR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych EBOiR oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji w obszarze dystrybucji” – poinformował Tauron.

Wśród zobowiązań złożonych przez energetyczny koncern miały się znaleźć między innymi: stopniowe odstawianie bloków węglowych, rozbudowa portfela odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie udziału mocy z OZE i redukcja emisji CO2.

Spółka zastrzegła, że zawarcie umowy ramowej nie oznacza obowiązku nabycia jej obligacji przez EBOiR.

Nowe obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst, wynika z lutowego komunikatu spółki.

Po raz ostatni dług Taurona notowany był na GPW w listopadzie ubiegłego roku, do czasu wykupu papierów na 1,75 mld zł.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje