wtorek, 3 grudnia 2024

Newsroom

Vindexus pozyskał kolejne 10 mln zł z emisji obligacji

ems | 8 lipca 2024
Tym razem nie ma watpliwości, komu zostały zaoferowane. Obligacje za 6 mln zł kupili inwestorzy instytucjonalni, a resztę przydzielono nabywcom indywidualnym.

Ostateczny przydział trzyletnich obligacji nastąpi 17 lipca, na razie spółka dokonała przydziału warunkowego. Papiery otrzymały 4,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, wobec 6 pkt proc. oferowanych inwestorom w styczniu i 5,4 pkt proc. marży zaproponowanych w marcu. Mimo obniżonej marży inwestorzy indywidualni ponownie wykazali duże zainteresowanie - w części detalicznej zapisy zredukowano o prawie 80 proc., co oznacza, że nabywcy otrzymali tylko jedną obligację z pięciu zamówionych. W liczbach bezwzględnych daje to zapisy warte 20 mln zł na papiery za 4 mln zł. Złożyło je 66 inwestorów, co daje około 300 tys. zł średniej wartości zapisu.

Rzadko się zdarza by spółka publikowała tak szczegółowe informacje w przypadku uplasowania emisji przeprowadzonej na podstawie memorandum (nie była ona jednak dostępna dla wszystkich, propozycje mogli dostać tylko posiadacze starszych serii obligacji Vindexusa).

Z drugiej strony, nominał ustalony na poziomie 100 zł niedwuznacznie wskazuje, że obligacje zostaną wprowadzone na Catalyst, a to z kolei oznacza publikację dokumentów emisyjnych i wyników emisji, zatem podanie tych samych informacji było kwestią czasu.

Na Catalyst notowane są dwie tegoroczne emisje Vindexusa, które trafiły do inwestorów indywidualnych. Rynek wycenia je na poziomie 103 i 102 proc., co daje im 4,8 i 4,7 pkt proc. realnej marży lub 10,5 i 10,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Emisje