niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Echa zredukowane o połowę

msd | 10 maja 2024
W wartej do 60 mln zł publicznej ofercie obligacji dewelopera inwestorzy zgłosili 123,4 mln zł popytu, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia 51-proc. redukcji.

Na dług Echa zapisało się 600 inwestorów, co daje średnio 205,7 tys. zł popytu od każdego z nich. Ostatecznie warte 60 mln zł papiery trafiły do 593 osób.

Dla dewelopera była to już ostatnia publiczna oferta na podstawie obecnego prospektu, ponieważ spółka wyczerpała właśnie wart 300 mln zł program. W odróżnieniu od poprzednich emisji, Echo oferowało tym razem 3,8 pkt proc. zamiast 4,0 pkt proc. ponad WIBOR 6M, choć wciąż za czteroletni dług. 

We wszystkich sześciu publicznych ofertach na podstawie zrealizowanego właśnie programu inwestorzy indywidualni zgłosili w sumie 635,1 mln zł popytu.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Echa Investment. Pochodzące z dwóch poprzednich ofert, a notowane pod wspólnym kodem, papiery ECH0128 kwotowane są w piątek po południu na 100,37/100,50 proc. nominału (bid/ask).  

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

  • Echo Investment pracuje nad emisją obligacji

    18 lipca 2024
    Deweloper chce uplasować nowe papiery dłużne w ramach bezprospektowego programu, którego adresatami są inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Dwie nowe emisje Echa w obrocie

    04 lipca 2024
    Echo płaci za nie 4,5 pkt proc. marży, a termin zapadalności jest o rok dłuższy od ostatnich emisji publicznych, w których deweloper oferował 4,0-3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR. Barierą wejścia jest nominał jednej obligacji ustalony na 10 tys. zł. Druga przeszkoda jest jednak znacznie trudniejsza do pokonania.
    czytaj więcej
  • Kolejne detaliczne obligacje Echa trafiły na GPW

    05 czerwca 2024
    Deweloper wprowadził do obrotu pochodzące z kwietniowo-majowej oferty publicznej czteroletnie papiery ECH0428, od których płaci 3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.
    czytaj więcej
  • Echo Investment mocniej zadłużone

    28 maja 2024
    Duże wydatki z I kwartału zwiększyły dług netto deweloperskiej grupy do niemal 2,2 mld zł, w wyniku czego zbliżył się on do górnej granicy celu, jaki stawia przed sobą Echo. Z poprawą przyjdzie prawdopodobnie poczekać do czasu kolejnych dezinwestycji z aktywów komercyjnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje