Zaloguj się
GEA1126
| Emitent: | Grenevia S.A. |
|---|---|
| Seria: | C |
| ISIN: | PLFAMUR00061 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 400 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 2.9% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | famur-seria-c.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: Obligacje zostaną przedterminowo wykupione 4 listopada 2024 r., na dwa lata przed pierwotnym terminem wykupu.
Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 1 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x, bazowa marża odsetkowa (2,9 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 3 maja 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
- w przypadku wykupu w kolejnych okresach premia nie przysługuje.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w sytuacji gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 3,0x lub gdy w wyniku wypłaty dywidendy wskaźnik ten przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenia (skonsolidowane zadłużenie netto do skonsolidowanej EBITDA) przekroczy 3,5x,
- wskaźnik kapitałowy (skonsolidowane kapitały własne powiększone o rezerwy do sumy bilansowej grupy emitenta) spadnie poniżej 0,4x.
Obligacje GEA1126 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-11-03
- 2022-05-03
- 2022-11-03
- 2023-05-03
- 2023-11-03
- 2024-05-03
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-25
- 2022-10-25
- 2023-04-24
- 2023-10-25
- 2024-04-24
- 2024-10-24
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-03
- 2022-11-03
- 2023-05-03
- 2023-11-03
- 2024-05-03
- 2024-11-04
Dzień wykupu
- 2024-11-04