czwartek, 25 kwietnia 2024

IPT0627

Emitent: InPost S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Moody’s
Ba2
stabilna
Fitch Ratings
BB
stabilna
Seria: A
ISIN: PLINPOS00013
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie bieżące: 8.34%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: inpost-seria-a.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są poręczenia udzielone przez podmioty zależne emitenta:

  • Integer.pl S.A.,
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
  • Integer Group Services Sp. z o.o.
  • InPost Sp. z o.o.

Jeżeli wskaźnik dźwigni finansowej w dowolne dwa kolejne dni badania przekroczy poziom 3,75x, poręczyciele będą zobowiązani do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w postaci:

  • przelewu na zabezpieczenie z istotnych umów handlowych,
  • zastawu na rzeczach ruchomych (paczkomatów),
  • zastawów na istotnych rachunkach bankowych.

Jeżeli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona do 2,75 pkt proc., a jeśli wskaźnik przekroczy 3,5x, marża wzrośnie do 3 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym czasie po 8 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 2 proc. w przypadku wykupu w okresie od 8 lipca 2023 (z wyłączeniem tej daty) do 8 lipca 2024 (włącznie),
  • 1 proc. w przypadku wykupu w okresie od 8 lipca 2024 (z wyłączeniem tej daty) do 8 lipca 2025 (włącznie).

Obligacje IPT0627 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-07-08
  • 2022-01-08
  • 2022-07-08
  • 2023-01-08
  • 2023-07-08
  • 2024-01-08
  • 2024-07-08
  • 2025-01-08
  • 2025-07-08
  • 2026-01-08
  • 2026-07-08
  • 2027-01-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-12-30
  • 2022-06-30
  • 2022-12-29
  • 2023-06-30
  • 2023-12-28
  • 2024-06-28
  • 2024-12-27
  • 2025-06-30
  • 2025-12-29
  • 2026-06-30
  • 2026-12-29
  • 2027-06-21

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-01-08
  • 2022-07-08
  • 2023-01-08
  • 2023-07-08
  • 2024-01-08
  • 2024-07-08
  • 2025-01-08
  • 2025-07-08
  • 2026-01-08
  • 2026-07-08
  • 2027-01-08
  • 2027-06-29

Dzień wykupu

  • 2027-06-29