Zaloguj się
JHM0821
| Emitent: | JHM Development S.A. |
|---|---|
| Seria: | B |
| ISIN: | PLJHMDL00026 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 1 441 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.3% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | jhm-development-seria-b.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka z najwyższym prawem pierwszeństwa ustanowiona na nieruchomościach o szacunkowej wartości 15 mln zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:
- 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w II, III, IV oraz V okresie odsetkowym,
- 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w VI, VII, VIII oraz IX okresie odsetkowym,
- 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w X oraz XI okresie odsetkowym.
Warunki emisji przewidują także okresową amortyzację, gdy dojdzie do sprzedaży nieruchomości będących zabezpieczeniem długu. Z tego tytułu wartość papierów w obrocie zmniejszyła się jak dotąd z 10,5 mln zł do 1,441 mln zł.
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy 0,6x,
- wskaźnik LTV ((nominał obligacji do wartości nieruchomości zabezpieczającej dług)) na koniec któregokolwiek kwartału kalendarzowego przekroczy 0,7x,
- Mirbud SA przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować łącznie co najmniej 51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu emitenta,
- żadne akcje wyemitowane emitenta nie będą przedmiotem notowań na rynku regulowanym,
- emitent dokona wypłaty dywidendy przekraczającej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto,
Obligacje JHM0821 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-08-14
- 2018-11-14
- 2019-02-14
- 2019-05-14
- 2019-08-14
- 2019-11-14
- 2020-02-14
- 2020-05-14
- 2020-08-14
- 2020-11-14
- 2021-02-14
- 2021-05-14
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-11-06
- 2019-02-06
- 2019-05-06
- 2019-08-06
- 2019-11-05
- 2020-02-06
- 2020-05-06
- 2020-08-06
- 2020-11-05
- 2021-02-05
- 2021-05-06
- 2021-08-06
Dni wypłaty odsetek
- 2018-11-14
- 2019-02-14
- 2019-05-14
- 2019-08-14
- 2019-11-14
- 2020-02-14
- 2020-05-14
- 2020-08-14
- 2020-11-14
- 2021-02-14
- 2021-05-14
- 2021-08-15
Dzień wykupu
- 2021-08-14