Zaloguj się
JWC0522
| Emitent: | J.W. Construction S.A. |
|---|---|
| Seria: | JWC0522 |
| ISIN: | PLJWC0000118 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 19 250 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 275.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | jw-construction-seria-jwc0522.pdf |
Ważne informacje
Warunki emisji przewidują częściowy wykup:
- 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji w pierwszą rocznicę emisji,
- 40 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji w drugą rocznicę emisji.
Emitent ma też prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych i niewykupionych obligacji na koniec I, III i V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,8 proc., 0,4 proc. i 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
ZMIANA WARUNKÓW EMISJI
29 maja 2020 r. zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na następujące zmiany warunków emisji:
- termin ostatecznego wykupu przesunięto z 12 czerwca 2020 r. na 12 maja 2022 r.,
- wprowadzono dodatkowe terminy częściowych wykupów:
- 17 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 12 czerwca 2020 r.,
- 3,334 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatna 12 marca 2021 r.,
- 5,834 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 11 czerwca 2021 r.,
- 3,333 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 10 września 2021 r.,
- 5,833 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 10 grudnia 2021 r.,
- 3,333 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 11 marca 2022 r.,
- 5,833 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 12 maja 2022 r.
- emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji hipoteką umowną łączną stanowiącą 150 proc. wartości nominalnej obligacji pozostałych do spłaty,
- zmieniono wysokość oprocentowania w ten sposób, że od 12 grudnia 2020 r. podstawą naliczania oprocentowania będzie WIBOR 3M (okresy odsetkowe ulegną skróceniu z 6 do 3 miesięcy), a za okres do 11 grudnia 2020 r. tak jak dotychczas WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 5 pkt proc., a do czasu wpisu hipoteki powiększone o marżę w wysokości 6 pkt proc. w skali roku.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent wypłaci dywidendę,
- udział Józefa Wojciechowskiego w ogólnej liczbie głosów emitenta spadnie poniżej 51 proc.,
- wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.
Obligacje JWC0522 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-05-31
- 2017-11-30
- 2018-05-30
- 2018-11-30
- 2019-05-30
- 2019-11-29
- 2020-06-12
- 2020-12-11
- 2021-03-12
- 2021-06-11
- 2021-09-10
- 2021-12-10
- 2022-03-11
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-11-22
- 2018-05-22
- 2018-11-22
- 2019-05-22
- 2019-11-21
- 2020-06-03
- 2020-12-03
- 2021-03-04
- 2021-06-03
- 2021-09-02
- 2021-12-02
- 2022-03-03
- 2022-05-04
Dni wypłaty odsetek
- 2017-11-30
- 2018-05-30
- 2018-11-30
- 2019-05-30
- 2019-11-29
- 2020-06-12
- 2020-12-11
- 2021-03-12
- 2021-06-11
- 2021-09-10
- 2021-12-10
- 2022-03-11
- 2022-05-12
Dzień wykupu
- 2022-05-12