Zaloguj sięPEU1130
| Emitent: | Pepco Group NV |
|---|---|
| Seria: | 1/2025 |
| ISIN: | PLO455700016 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 600 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 2.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 6.78% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | peu-fin-plc-seria-1-2025.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 2 mld zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 720 mln zł udzielone przez Pepco Group NV i Pepco Poland Sp. z o.o.
Marża podstawowa (2,5 pkt proc.) może zostać podwyższona o 0,25 pkt proc., jeżeli wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA będzie równy lub wyższy od 3,0x i nie wyższy niż 3,5x.
Marża może też zostać dodatkowo podwyższona 1 pkt proc. jeśli wystąpi którykolwiek z przypadków niewypełnienie zobowiązania wymienionych w pkt 9.6.1 warunków emisji.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1 proc. w V okresie odsetkowym,
- 0,75 proc. w VI okresie odsetkowym,
- 0,5 proc. w VII okresie odsetkowym,
- 0,25 proc. w VIII okresie odsetkowym,
- w IX oraz X okresie odsetkowym brak premii.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,5x,
- wskaźnik pokrycia odsetek niższy niż 3,5x.
Obligacje PEU1130 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-11-06
- 2026-05-06
- 2026-11-06
- 2027-05-06
- 2027-11-08
- 2028-05-08
- 2028-11-06
- 2029-05-07
- 2029-11-06
- 2030-05-06
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2026-04-30
- 2026-11-03
- 2027-04-30
- 2027-11-03
- 2028-05-02
- 2028-10-31
- 2029-04-30
- 2029-10-31
- 2030-04-29
- 2030-10-31
Dni wypłaty odsetek
- 2026-05-06
- 2026-11-06
- 2027-05-06
- 2027-11-08
- 2028-05-08
- 2028-11-06
- 2029-05-07
- 2029-11-06
- 2030-05-06
- 2030-11-06
Dzień wykupu
- 2030-11-06