wtorek, 31 stycznia 2023

PND0220

Emitent: Polnord S.A.
Seria: NS7
ISIN: PLPOLND00217
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 14 743 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.05%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: polnord-serie-ns7-ns8.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości 100 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna łączna ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym na nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości 116,4 mln zł (wg wyceny z listopada 2016 r.).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,
  • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x (nie dotyczy sytuacji przekroczenia w przypadku zaciągnięcia zadłużenia w celu refinansowania tej serii obligacji),
  • emitent wypłaci dywidendę przed 2018 rokiem lub łączna wartość wypłaconej dywidendy za lata obrotowe 2017-2019 przekroczy 10 mln zł,
  • emitent dokona skupu akcji własnych w latach 2017-2018 na kwotę przekraczającą 15 mln zł, przy czym skup akcji może być prowadzony jedynie z przeznaczeniem na program motywacyjny dla kluczowych pracowników emitenta i będą mogły być wykorzystane najwcześniej w 2019 roku.

Obligacje PND0220 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-02-27
  • 2017-05-27
  • 2017-08-27
  • 2017-11-27
  • 2018-02-27
  • 2018-05-27
  • 2018-08-27
  • 2018-11-27
  • 2019-02-27
  • 2019-05-27
  • 2019-08-27
  • 2019-11-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-05-19
  • 2017-08-18
  • 2017-11-17
  • 2018-02-19
  • 2018-05-18
  • 2018-08-17
  • 2018-11-19
  • 2019-02-19
  • 2019-05-17
  • 2019-08-19
  • 2019-11-19
  • 2020-02-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-05-27
  • 2017-08-27
  • 2017-11-27
  • 2018-02-27
  • 2018-05-27
  • 2018-08-27
  • 2018-11-27
  • 2019-02-27
  • 2019-05-27
  • 2019-08-27
  • 2019-11-27
  • 2020-02-27

Dzień wykupu

  • 2020-02-27