Zaloguj sięWAR0329
| Emitent: | Warimpex Financing PL |
|---|---|
| Seria: | B |
| ISIN: | PLO453700026 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Debiut 22 kwietnia |
| Wartość emisji w obrocie: | 11 095 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5.4% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | warimpex-financing-pl-seria-b.pdf |
Ważne informacje
Marża podstawowa (5,4 pkt proc.) może zostać podwyższona:
- o 0,50 pkt. proc., jeśli Wskaźnik LTV wyniesie pomiędzy 0,65x a 0,7x;
- o 2,00 pkt. proc., jeśli wskaźnik LTV przekroczy 0,7x.
Dodatkowo marża wzrośnie o 0,25 pkt. proc., jeśli akcje poręczyciela, spółki Warimpex Finanz und Beteiligungs AG z siedzibą w Wiedniu, zostaną wycofane z warszawskiej giełdy bez zgody zgromadzenia obligatariuszy lub z powodu decyzji Giełdy Papierów Wartościowych. Zmiana wejdzie w życie od następnego okresu odsetkowego.
Zabezpieczeniem oferowanych obligacji jest poręczenie właściciela. Ponadto, warunki emisji przewidują też ustanowienie rachunku do obsługi obligacji, a także zabezpieczenie przelewem wierzytelności z pożyczki udzielonej spółce SPV. Sam emitent zobowiązał się też do wystawienia weksla własnego.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1 proc. w II okresie odsetkowym,
- 0,75 proc. w III okresie odsetkowym,
- 0,5 proc. w IV okresie odsetkowym,
- 0 proc. w V oraz VI okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 2,0x.
Obligacje WAR0329 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2026-03-06
- 2026-09-09
- 2027-03-09
- 2027-09-09
- 2028-03-09
- 2028-09-09
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2026-09-07
- 2027-03-07
- 2027-09-07
- 2028-03-07
- 2028-09-07
- 2029-03-07
Dni wypłaty odsetek
- 2026-09-09
- 2027-03-09
- 2027-09-09
- 2028-03-09
- 2028-09-09
- 2029-03-09
Dzień wykupu
- 2029-03-09