Zaloguj sięZAB0530
| Emitent: | Zabka Group |
|---|---|
| Seria: | ZAB0530 |
| ISIN: | PLO437000014 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Debiut 15 lipca |
| Wartość emisji w obrocie: | 1 000 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 1.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | zabka-group-seria-zab0530.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 1 mld zł.
Obligacje są zabezpieczone poręczeniem do maksymalnej kwoty równej 120 proc. łącznej wartości nominalnej obligacji (tj. 1,2 mld zł), udzielonym przez spółkę Żabka Polska sp. z o.o.
Marża podstawowa (1,5 pkt proc.) może zostać podwyższona o:
- 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia znajdzie się w przedziale >= 3,0x < 3,5x,
- 0,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia będzie wyższy lub równy 3,5x.
Marża może też zostać podwyższona maks. o 1 pkt proc., jeśli wystąpi i będzie się utrzymywał przez co najmniej 14 dni którykolwiek z wymieniony w warunkach emisji przypadków naruszenia.
Łączne podwyższenie marży z tytułu obydwu powyższych przypadków nie może przekroczyć 1 pkt proc.
Ponadto, marża może zostać też podwyższona o 0,1 pkt proc., jeśli nie zostanie spełniony jeden z celów w zakresie zrównoważonego rozwoju (SPT), lub o 0,2 pkt proc., jeśli nie zostaną spełnione dwa Cele SPT.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na konie IV okresu odsetkowego, tj. 7 maja 2027 r.W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
- 0,25 proc. na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
- 0 proc. na koniec IX okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 4,0x,
- wskaźnik pokrycia odsetek spadnie poniżej 1,5x.
Obligacje ZAB0530 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-05-07
- 2025-11-07
- 2026-05-07
- 2026-11-09
- 2027-05-07
- 2027-11-08
- 2028-05-08
- 2028-11-07
- 2029-05-07
- 2029-11-07
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-11-04
- 2026-05-04
- 2026-11-04
- 2027-05-04
- 2027-11-03
- 2028-05-02
- 2028-11-02
- 2029-05-02
- 2029-11-02
- 2030-04-30
Dni wypłaty odsetek
- 2025-11-07
- 2026-05-07
- 2026-11-09
- 2027-05-07
- 2027-11-08
- 2028-05-08
- 2028-11-07
- 2029-05-07
- 2029-11-07
- 2030-05-07
Dzień wykupu
- 2030-05-07