niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Organika pozyskała 3,3 mln zł z emisji obligacji

msd | 4 lutego 2013
Po siedmiu dniach od podjęcia uchwały o emisji papierów dłużnych serii C4 spółka przydzieliła wszystkie dostępne w niepublicznej ofercie obligacje.

   Można więc spekulować, że oferta przeznaczona była dla inwestorów instytucjonalnych lub dla wcześniej umówionych inwestorów indywidualnych. Oprócz relatywnie szybkiego zamknięcia emisji oraz uplasowania wszystkich papierów warto zwrócić także uwagę, że obligacje te nie trafią na Catalyst. Wiadomość o emisji ma więc dla inwestorów wyłącznie charakter informacji o wzroście zadłużenia Malborskich Zakładów Chemicznych Orgnanika.

   Wzrost kosztów finansowych w przypadku spółki dominującej w grupie Organika jest nie bez znaczenia, ponieważ w trzech pierwszych kwartałach ub.r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,6 mln zł przy 14,9 mln zł zysku operacyjnego. W zdecydowanej większości (13,4 mln zł) różnica ta wynikała z kosztów finansowych.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji MZC Organika o wartości 35 mln zł. Spółka płaci 7,5 pkt proc. marży ponad stopę WIBOR 6M. Papiery ORK0314 wyceniane są na 102,99 proc., co daje 9,2 proc. rentowności brutto do wykupu. W warunkach emisji spółka zobowiązuję się ściśle kontrolować poziom zadłużenia, bowiem jego nadmierna wysokość otwiera obligatariuszom drogę do wezwania emitenta, aby wykupił on papiery przed terminem.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst