piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Orlen uplasował publiczną emisję obligacji w jeden dzień

msd | 4 kwietnia 2014
Już w środę, a więc pierwszego dnia zapisów, przekroczono ustaloną na 200 mln zł wartość emisji. Wprawdzie przyjmowano zapisy także i w czwartek, ale nie obejdzie się bez redukcji.

Termin zakończenia subskrypcji przesunięto z 15 kwietnia na 3 kwietnia. Redukcją zostaną objęte zarówno zapisy złożone pierwszego jak i drugiego dnia. Już wcześniej (w przypadku serii C, także na 200 mln zł) Orlenowi zdarzyło się osiągnąć limit emisji pierwszego dnia, z tą jednak różnicą, że tym razem prowadzono równolegle inną publiczną emisję. Firma windykacyjna Best do piątku oferuje papiery o wartości 45 mln zł, jednak limit wyczerpano już w czwartek (czwartego dnia), co znaczy, że zapisy składane w czwartek i piątek zostaną zredukowane.

Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje serii E PKN Orlen oferował 1,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. To tyle samo, co w przypadku uplasowanej w drugiej połowie listopada serii D na 100 mln zł. Rynek wycenia ją na 100,14 proc. (3,93 proc. rentowności brutto) przy ofertach kupna sprzedaży na poziomie 99,9/100,1 proc. W trzech wcześniejszych publicznych emisjach paliwowy koncern płacił o 0,1-0,2 pkt proc. więcej. Rentowności w ich przypadku wynoszą 3,97-4,04 proc. brutto.

Po pięciu zamkniętych w całości publicznych emisjach Orlen zebrał już 900 mln zł z programu o wartości 1 mld zł. Niewykluczone więc, że spółka wyjdzie na rynek z emisją na 100 mln zł już w najbliższym czasie, ponieważ wcześniejsze subskrypcje prowadzono niejako parami – pierwsze dwie pod koniec maja i na początku czerwca, zaś następne dwie w listopadzie.

Więcej wiadomości o Best S.A., Orlen S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Wysokie przepływy operacyjne Orlenu

    14 listopada 2024
    Mimo słabszych wyników, koncern zwiększył przepływy operacyjne do 8,6 mld zł w III kwartale, utrzymując w ten sposób niskie zadłużenie.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje