niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Druga seria obligacji BZ WBK na Catalyst

msd | 1 sierpnia 2014
Po dwóch tygodniach od emisji bank wprowadził do obrotu trzyletnie papiery dłużne serii B o wartości nominalnej 475 mln zł.

Za debiutujące obligacje BZ WBK płaci 1 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Bank zdołał więc ściąć marżę o 0,2 pkt proc. w stosunku do podobnej emisji z grudnia ubiegłego roku. Już podczas wprowadzania do obrotu poprzedniej serii przedstawiciele BZ WBK wskazywali, że marża jest zbyt wysoka, co miało być spowodowane między innymi ostrożnym podejściem OFE wynikającym z transferu części środków do ZUS-u. 

Debiutujące obligacje serii B obejmowane były przez inwestorów instytucjonalnych, lecz podobnie jak w przypadku poprzedniej serii, po wprowadzeniu na Catalyst handlować mogą nią także inwestorzy detaliczni. Póki co nie powinni oni jednak liczyć, że bank zaoferuje im zakup papierów dłużnych na rynku pierwotnym. Wprawdzie w styczniu przedstawiciele banku mówili o możliwej ofercie publicznej, ale zaraz uzupełnili, że „jest mało prawdopodobne, by taka emisja mogła być przeprowadzona w 2014 r.”.

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami BZW0717. Znajdujące się w arkuszu oferty kupna/sprzedaży wyceniają je na 99,8/100,78 proc. Seria BZW1216 wyceniania jest natomiast na 101,44 proc., co daje jej 3,25 proc. rentowności brutto do wykupu.

W pierwszym półroczu BZ WBK wykazał 979,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 805,5 mln zł), z czego 516,3 mln zł przypadało na drugi kwartał. Na koniec czerwca współczynnik wypłacalności liczony na poziomie grupy wynosił 13,3 proc. wobec 13,9 proc. w grudniu ubiegłego roku. 

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst