niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

57 proc. redukcji w zapisach na Mikrokasę

ems | 28 listopada 2014
Zapisy w emisji o wartości do 2 mln zł złożyło 139 inwestorów (wobec 44 w ofercie wrześniowej - także publicznej i także na kwotę 2 mln zł), a ich wartość przekroczyła 4,6 mln zł.

Zainteresowanie ofertą obligacji serii L1 przerosło nasze oczekiwania.(...) Zyskujemy zaufanie, które będzie procentować w chwili upublicznienia spółki i pozwoli nam na uzyskanie atrakcyjnej wyceny – mówi Janusz Bigus, wiceprezes Mikrokasy, cytowany w komunikacie prasowym.

W publicznej emisji Mikrokasa oferowała dwuletnie papiery zabezpieczone na wierzytelnościach (spółka zajmuje się udzielaniem mikropożyczek gotówkowych do 7 tys. zł) oprocentowane na 9,2 proc. Opublikowane wyniki subskrypcji oznaczają, że wartość średniego złożonego zapisu wyniosła 33,1 tys. zł wobec 54,3 tys. zł we wrześniowej emisji publicznej, gdy oferowała oprocentowanie o 0,3 pkt proc. wyższe przy wyższej kwocie zabezpieczenia.

Mikrokasa zamierza przeprowadzić kolejne publiczne emisje obligacji w 2015 r. Wartość całego programu to 8 mln zł, z czego wykorzystano dotąd 2 mln zł. Natomiast ustawa o ofercie publicznej zezwala na przeprowadzanie publicznych emisji do równowartości 2,5 mln EUR w ciągu 12 miesięcy. Zatem z realizacją programu Mikrokasa może chcieć zdążyć przed 25 sierpnia 2015 r. (by ewentualnie później uruchomić kolejny). 

Pod koniec listopada Mikrokasa podniosła tegoroczną prognozę zysku netto do 1 mln zł z 0,8 mln zł prognozowanych we wrześniu. Według szacunków Obligacje.pl realizacja prognozy oznaczałaby, że zadłużenie finansowe netto w relacji do kapitału własnego sięgnęłoby 5,8x i przekraczałoby zysk operacyjny pięciokrotnie.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o łącznej wartości 3,14 mln zł oprocentowane na WIBOR3M plus 7,3 pkt proc. i WIBOR3M plus 7,28 pkt proc. marży. Obie wyceniane są powyżej nominału. Wkrótce dołączy do nich seria J - przedmiot publicznej emisji z przełomu sierpnia i października.

 

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

  • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

    16 października 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

    11 października 2017
    Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa rośnie na kredyt

    3 października 2017
    Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

    3 sierpnia 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje