czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Developres debiutuje na Bond Spot bez transakcji

ems | 26 maja 2015
Rzeszowski deweloper wprowadził na Catalyst jedną z dwóch uplasowanych w lutym serii obligacji, oprocentowaną na 500 bps ponad WIBOR6M i zabezpieczoną hipoteką.

Łącznie Developres pozyskał z dwóch emisji obligacji 40 mln zł, przy czym większe rozmiary ma seria B - ta, która na Bond Spot nie trafiła. Inwestorzy objęli serię wartą 25 mln zł i oprocentowaną na 5,9 pkt proc. ponad WIBOR. Seria ta nie ma zabezpieczenia (stąd wyższy kupon), za to krótszy termin zapadalności - 15 miesięcy od daty emisji, czyli równo za rok.

- Osiągnięte poziomy marży odzwierciedlają ryzyko związane z rozpoczęciem działalności przez emitenta w segmencie biurowym – powiedział Mateusz Mucha, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator, który pełnił rolę oferującego, cytowany komunikacie prasowym.

Krótki termin do wykupu serii B jest zapewne powodem, dla którego nie wprowadzono obligacji do notowań. Tym bardziej, że obie serie objęły w całości instytycje finansowe, które zwykle nie kwapią się do zawierania transakcji na Catalyst.

Nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej w przypadku serii A, choć termin zapadalności tych papierów mija trzy lata od daty emisji. W pierwszych 90 minutach notowań serii na Bond Spot nie zawarto żadnych transakcji (to akurat jest regułą na rynku hurtowym), ani nawet nie wprowadzono żadnych zleceń (to także nie jest niespotykaną sytuacją).

Developres zamierza przeznaczyć środki z emisji na dokończenie inwestycji w pierwszy biurowiec klasy A w Rzeszowie. Firma działa od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Dotąd oddała klucze do 800 mieszkań (251 w zeszłym roku; średnia cena 232 tys. zł).

Więcej wiadomości o Developres Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst