poniedziałek, 06 maja 2024

Newsroom

BZ WBK podniósł marżę

msd | 25 czerwca 2015
Bank wyemitował trzyletnie obligacje, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,05 pkt proc. marży. To o 0,05 pkt proc. więcej niż podczas emisji z lipca ubiegłego roku.

Wartość uplasowanych papierów sięgnęła 485 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do emisji z lipca zeszłego roku (475 mln zł) i grudnia 2013 r. (500 mln zł). Za każdym razem były to obligacje trzyletnie, a najwięcej BZ WBK płaci za pierwszą serię – 1,2 pkt proc. marży.

Pomimo wzrostu marży wobec ubiegłorocznej emisji wciąż będą to jedne z najniżej oprocentowanych obligacji banków komercyjnych na Catalyst (BZ WBK informuje o zamiarze wprowadzenia długu do obrotu). Mniej płaci tylko ING za papiery pięcioletnie (0,75 i 0,9 pkt proc. marży).

Wyemitowane papiery mają przyznany przez agencję Fitch długoterminowy rating na poziomie AA- w skali krajowej. O podtrzymaniu oceny informowano w listopadzie ubiegłego roku.

W pierwszym okresie odsetkowym nowe obligacje oprocentowane będą na 2,84 proc. Serię BZW1216 i BZW0717 animator kwotuje odpowiednio na 100,5/101,5 oraz 100/101 proc. Kupujący mógłby więc liczyć na 1,82 i 2,2 proc. rentowności brutto.

W I kwartale BZ WBK wykazał 1,09 mld zł skonsolidowanego zysku netto. Na koniec marca współczynnik wypłacalności bankowej grupy znajdował się na poziomie 12,81 proc., a BZ WBK był jedną z instytucji, której Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje