czwartek, 02 maja 2024

Newsroom

Nowa seria IPF trafiła na Catalyst - poprawiona

msd | 29 czerwca 2015
Pięcioletnie obligacje IPF Investments Polska oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.

Zmieniono ostatni akapit o informację, że obligacje trafiły także na detaliczną część rynku.

W stosunku do zrefinansowanej serii marża została obcięta o 3,25 pkt proc. przy niezmienionej kwocie emisji oraz okresie spłaty.

IPF Investments Polska, to spółka specjalnego przeznaczenia, która należy do brytyjskiej grupy pożyczkowej International Personal Finance. W Polsce szeroko znana pod marką Provident.

W uplasowanej 1 czerwca ofercie do 200 mln zł zapisy złożyło 88 inwestorów. Średnia stopa redukcji sięgnęła 40,5 proc., a papiery ostatecznie trafiły do portfeli 81 podmiotów. Emisja była prowadzona w trybie oferty publicznej, ale przeznaczonej dla profesjonalnych inwestorów, tj. bez konieczności przedstawiania prospektu i z minimalnym zapisem powyżej 100 tys. euro.

Emisję obejmowały prawdopodobnie TFI i OFE, które posiadały w portfelach poprzednią serię obligacji IPF.

Debiutujące papiery zostały zabezpieczone gwarancjami korporacyjnymi udzielonymi przez International Personal Finance plc, IPF Holdings Limited, International Personal Finance Investments Limited oraz IPF International Limited. Obligatariusze zostali także zabezpieczeni szeregiem kowenantów, które dotyczą emitenta, jak i gwarantów emisji.

W przypadku emisji refinansującej nie tylko zmniejszono nominał ze 100 do 1 tys. zł względem poprzedniej serii, ale zdecydowano także o wprowadzeniu papierów na rynek detaliczny (poprzednia seria notowana była wyłącznie na BondSpot).

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst