poniedziałek, 13 maja 2024

Newsroom

Czerwcowa emisja BZ WBK trafiła na Catalyst

msd | 27 lipca 2015
Bank wprowadził do obrotu trzyletnie papiery dłużne serii C na 485 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 1,05 pkt proc. marży.

W obecnym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,84 proc. i jest jednym z najniższych na Catalyst. Jednak w emisji tej co innego zwraca uwagę. Konieczne było bowiem podniesienie marży o 5 bps względem podobnej oferty sprzed roku. Na wciąż młodym rynku pierwotnym, wśród uznanych emitentów to rzecz rzadka. Zwłaszcza wśród banków.

Obligacje BZ WBK mają nadany (podtrzymany w listopadzie ubiegłego roku) rating od agencji Fitch na poziomie AA- w skali krajowej.

Wartą 485 mln zł emisję objęło 37 inwestorów. Naturalnie były to instytucje finansowe, co w połączeniu z niskim jak na Catalyst kuponem jest gwarancją znikomej płynności papierów (mimo że nominał to 1 tys. zł).

Do godz. 13.10 nie handlowano debiutującymi obligacjami BZW0618. Kupujący oferuje 100 proc., lecz po stronie sprzedaży nie wystawiono żadnych zleceń. Zakup dwóch pozostałych serii BZW1216 i BZW0717 możliwy byłby przy rentownościach wynoszących odpowiednio 1,96 i 2,16 proc. brutto przed naliczeniem prowizji maklerskiej.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst