niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Arteria pozyskała 9 mln zł

msd | 07 sierpnia 2015
Spółka wyspecjalizowana we wsparciu procesów sprzedaży wypuściła trzyletnie obligacje serii F, z czego część pozyskanych środków trafi na refinansowania wcześniejszej emisji.

Za nowe papiery Arteria płaci WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu do 150 proc. wartości nominalnej długu na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez Arteria Operacje FIZ Aktywów Niepublicznych.

Warunki emisji pozwalają spółce na wcześniejszy wykup papierów, z którego może skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od ich przydziału.

Wpływy z emisji obligacji serii F zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupu kolejnych podmiotów z segmentu call center, refinansowanie papierów dłużnych serii D z terminem spłaty przypadającym na grudzień tego roku oraz wzrost kapitału obrotowego.

Wygasające w grudniu obligacje na blisko 5 mln zł zostały wyemitowane z 2,5-letnim okresem spłaty, a ich oprocentowanie ustalono wówczas na WIBOR 3 plus 5 pkt proc. Arteria ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu.

Więcej wiadomości kategorii Emisje