sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Alior Bank rezygnuje z kolejnych emisji publicznych

msd | 19 września 2016
Bank nie ma zamiaru „w najbliższym okresie” plasowania kolejnych obligacji podporządkowanych w trybie ofert publicznych. W tym roku przeprowadził dwie takie emisje.

Decyzja została podjęta pięć miesięcy po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tym samym ważność dokumentu wygasa przed upływem urzędowych 12 miesięcy. Od samego programu emisji bank nie odstępuje, lecz gdy będzie chciał do niego powrócić, konieczne będzie ponowne złożenie prospektu emisyjnego do KNF.

Dotychczas, w ramach obecnego programu, Alior uplasował dwie oferty publiczne, obie w kwietniu, czyli na chwilę po zatwierdzeniu prospektu. W pierwszej emisji bank proponował 3,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy sześcioletnim okresie spłaty, w drugiej zaś marżę obniżono do 3 pkt proc., a tenor wydłużono do ośmiu lat. Emisje te warte były odpowiednio 150 oraz 70 mln zł. W obu przypadkach, pomimo skrócenia przyjmowania zapisów do dwóch dni, popyt znacznie przewyższał podaż – wyniósł on odpowiednio 444,4 mln zł oraz 265,3 mln zł.

Kwietniowe emisje publiczne przed weekendem wyceniane były z 4,04 oraz 4,31 proc. rentowności brutto, odpowiednio dla serii ALR0522 i ALR0524. W obrocie na Catalyst znajduje się także sześć innych serii, w tym trzy notowane są tylko na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje